“SVILUPPO TURISTICO: QUALI INFRASTRUTTURE�

 

Rapporto a cura di

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIT 2007

 

Milano, 23 febbraio 2007

 

 

Premessa

 

 

Il sistema turistico Italia

 

La costruzione di un sistema turistico è un tracciato d’evoluzione complesso, che parte dall’offerta, passa dalla rete ospitale del turismo per arrivare ad essere un vero e proprio sistema turistico.

 

Si può parlare di sistema turistico quando un territorio è in grado di proporre al turista un’offerta coordinata di ricettività, ristorazione, servizi di trasporto, servizi collaterali alla vacanza (offerta complementare), e risorse di eccellenza, dalle bellezze paesaggistiche naturali al patrimonio culturale e sociale.

 

Per comprendere pienamente la stretta interdipendenza di questi fattori, è necessario riconsiderare l’intero sistema dell'ospitalità, fino ad oggi sottostimato e considerato, dal punto di vista dell'offerta, solo per le imprese tradizionali (alberghi e ristoranti).

 

Il settore turismo è, invece, composto da una grande varietà di imprese che vi concorrono direttamente o indirettamente: le imprese dell'ospitalità (alberghi, ricettività extralberghiera e ristoranti), quelle dei servizi (agenzie di viaggio), dei trasporti (ferrovie, linee aeree e di navigazione, bus operator), quelle per il tempo libero e lo svago (locali notturni e pubblici, parchi giochi), per lo sport (gestione di impianti sportivi e di servizi connessi), per il turismo balneare (stabilimenti), per il turismo di montagna (impianti di risalita, servizi di noleggio di attrezzature sportive ecc.), per il turismo culturale (musei, gallerie, e servizi connessi), per il turismo congressuale e di affari (organizzazione e gestione dei congressi, delle sale congressuali, servizi per i turisti di affari, servizi per il congressuale), e per finire tutte le imprese che anche indirettamente sono attivate dalla presenza di un ospite in una località, compresi i servizi alle imprese (terziario avanzato) e quelli più residenziali ma che necessariamente vengono utilizzati anche dagli ospiti (servizi di sicurezza, sanitari, postali, bancari, ecc.).

 

In questa ottica, il concetto di infrastruttura entra di diritto nella realizzazione dei prodotti di offerta, sia nel loro senso più hard (legato ai fattori strutturali cioè strade, autostrade, ferrovie, aeroporti) che in quello più soft, ovvero mirato alla possibilità per il turista di svolgere le attività (culturali, sportive, business o di divertimento) che ne motivano la vacanza.

 

 

Per essere sistema turistico, però, occorre anche che esista un sistema-paese funzionante e fruibile, specie in termini di infrastrutture. In Italia, però, non si può parlare di un sistema-paese funzionale al turismo.

Viceversa il sistema delle imprese turistiche sta attuando politiche di miglioramento, di sviluppo e sta lavorando per ottimizzare le proprie risorse, con tutte le difficoltà che derivano da un sistema imprenditoriale composto prevalentemente da piccole e micro-imprese. Nonostante ciò i risultati del settore, anche se altalenanti, dimostrano una stabilità del mercato.

Ma, l’Italia non riesce ad essere competitiva con le altre destinazioni forti del turismo, perdendo posizioni rispetto a destinazioni emergenti, soprattutto a causa di un gap infrastrutturale che pesa sia sulle performances del turismo sia sulla società.

 

Si tratta quindi di un aspetto tutt’altro che marginale per tutti gli operatori che lavorano nella costruzione dei pacchetti e delle proposte, e la cui presenza/assenza o ancor più agevole/disagevole fruibilità entra a ragione nel merito della soddisfazione della vacanza.

 

Non basta, cioè, la presenza di infrastrutture turistiche ma è necessario che queste siano, oltre che sufficienti a gestire la portata degli utenti, mirate e dedicate alle diverse tipologie di fruitori, specie quando esiste un utilizzo turistico oltre che uno sociale.

 

Le esigenze della popolazione turistica, infatti, sono di molto superiori in termini di qualità richiesta, perché si innestano in quel bene prezioso che è il consumo di tempo libero. Pertanto, in una società tecnologica, in cui incidono nella quotidianità le più varie sfere di beni di consumo, abituata cioè ad un adeguato livello di comfort in casa propria, la vacanza deve raggiungere livelli di soddisfazione che non garantiscano solo i consueti standard ma li oltrepassino sorprendendo il turista. Lo sviluppo qualitativo del sistema di offerta, significa, quindi, la cura attiva del livello dei servizi ed il suo continuo miglioramento, per la soddisfazione delle attese.

 

E se il giudizio medio del turista sul prodotto turistico Italia indica un grado di soddisfazione pari a 8, cioè buono ma non eccellente, sotto la media si posizionano spesso proprio quei fattori sui quali le infrastrutture giocano un ruolo rilevante: l’offerta culturale e di intrattenimento, l’organizzazione del territorio, l’inquinamento ed il traffico.

 

 

Fonte: elaborazione Isnart

 

 

Infrastrutture e cultura

 

 

Nonostante l’Italia nel lungo periodo sia cresciuta sia nel numero di musei che di visitatori, la competizione con l’offerta francese e spagnola ci vede ancora in coda, non nella numerosità del patrimonio ma nella capacità di attrazione, sia dei musei ma anche dei grandi siti turistici.

Il confronto con la Francia indica però, nel dettaglio, come a fare i grandi numeri del turismo cultuale francese non siano tanto i musei più famosi, per i quali in Italia il numero dei visitatori a confronto risulta più elevato, quanto la gestione complessiva del sistema di offerta, vale a dire la capacità di attrazione anche dei musei cosiddetti minori. La capacità dei francesi di vestire le infrastrutture cultuali con mostre ed esposizioni di grande risonanza, pertanto, ci lascia ancora una volta indietro.

 

 

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

I grandi siti turistici nel 2005 …	sito	visitatori
Francia	Tour Eiffel	6.428.441
Egitto	Piramidi	5.475.000
Italia	Colosseo	3.880.179
Spagna	Sagrada Familia	2.206.661
Regno Unito	Torre di Londra	2.000.000

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

Le mostre nel 2006	n.
Italia	76
Francia	150

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

Infrastrutture e sport

 

 

Regge meglio il confronto internazionale sulle infrastrutture sportive, specie quelle della neve, dove la numerosità degli impianti e la loro portata si allinea con i nostri competitori d’oltralpe, realizzando un’offerta finale al turista economicamente anche più vantaggiosa.

Molto si può crescere, però, ad esempio, nel turismo del golf dove la crescita negli ultimi venti anni ha visto triplicare l’offerta strutturale (più che per i nostri competitors di prodotto) ma dove l’aumento della domanda, specie quella turistica, lascia ancora ampi spazi di gestione, vista la presenza consistente di turismo proprio dai mercati interessati al golf.

La necessità di gestione ambientale legata soprattutto ad alcuni prodotti turistici, mette il nostro paese in condizione di fare i conti con l’attività di depurazione delle acque reflue, che in alcune aree italiane a forte dedica turistica, specie nel sud Italia e nelle isole, necessita di una migliore organizzazione territoriale.

 

 

Una giornata sulla neve				tariffe skipass
	impianti/funivie	km di piste	km piste da fondo	giorni	euro	portata/ persone per ora
Kitzbuel	53	145	53	6	150	n.d.
St.Moritz	56	350	180	6	189	65.000
Chamonix	47	155	45	5	180	60.000
Corvara - Alta Badia	52	130	30	6	170	77.800
Cortina	51	120	48	6	170	59.000

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

 

Il turismo del golf
golfisti nel mondo	70.000.000
turisti del golf nel mondo	25.000.000
turisti internazionali del golf in Spagna	1.112.000
turisti internazionali del golf in Portogallo	1.089.000
turisti internazionali del golf in Italia	250.000

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

 

 

 

 

 

I campi da golf in Europa e i golfisti
	n. campi (esclusi campi pratica)		giocatori		VAR. % 2006/1985 n. campi	VAR. % 2006/1985 giocatori
	1985	2006	1985	2006
GERMANIA	190	658	67.332	506.746	246,3	76.913,1
FRANCIA	156	548	63.724	359.141	251,3	65.436,7
SPAGNA	84	297	29.521	267.122	253,6	89.840,1
ITALIA	61	238	18.000	81.100	290,2	33.975,6
PORTOGALLO	23	72	3.000	15.791	213,0	21.831,9
TOTALE EUROPA	2.914	6.052	1.312.032	3.958.965	107,7	65.315,8

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

 

 

Impianti di depurazione delle acque reflue urbane in esercizio e Abitanti equivalenti serviti (Aes), 2005

REGIONI	Totale
	Numero	Aes
ITALIA	       15.623	         69.228.977
Nord-ovest	         5.672	         18.116.387
Nord-est	         3.924	         15.773.421
Centro	         2.977	         13.621.776
Sud	         2.245	         15.631.102
Isole	            805	           6.086.291

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

 

Infrastrutture e congressi

 

 

Il turismo congressuale rappresenta per l’Italia un settore in crescita sia per il numero degli incontri che dei partecipanti. Il nodo infrastrutturale però viene alla luce nel confronto relativo ai contenitori congressuali che in Italia risultano sbilanciati verso dimensioni sicuramente versatili come quelli alberghieri, ma piccoli e spesso poco specializzati a scapito della presenza di veri e propri centri congressi.

Ma non è tanto sulla numerosità dei centri che l’Italia soffre il confronto, quanto sulla capacità in termini di posti, cedendo il passo a paesi come il Regno Unito, l’Austria e la Francia.

 

 

I centri congressi
	centri congressi	totale posti	media posti per centro
Regno Unito	14	79.000	5.643
Austria	32	85.000	2.656
Francia	119	127.000	1.067
Italia	100	40.000	400

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

 

 

Infrastrutture e parchi a tema

 

 

L’offerta italiana di parchi divertimento è notoriamente scarsa, nonostante un trend nel lungo periodo decisamente positivo (+25%). Misurandoci con le grandi realtà mondiali, confrontando solo i top 25 parchi del mondo, siamo al nono posto, non solo dopo i leader statunitensi e giapponesi, ma anche dietro realtà relativamente piccole come la Germania e l’Olanda.

 

 

 

Visitatori dei Top 25 parchi per Paese
Paese	Visitatori 2005 (milioni)
Stati Uniti	102,6
Giappone	33,0
Francia	10,2
Regno Unito	6,0
Cina	4,0
Germania	3,9
Canada	3,7
Olanda	3,3
Italia	3,0

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 25 parchi gioco più visitati al mondo
		Milioni di visitatori		Var.% 2005/1995
		2005	1995
1	Magic Kingdom	16,2	12,9	+25,6
	Orlando, Florida, United States
2	Disneyland	14,5	14,1	+2,8
	Anaheim, California, United States
3	Tokyo Disneyland	13,0	15,5	-16,1
	Urayasu, Chiba, Japan
4	Tokyo DisneySea	12,0
	Urayasu, Chiba, Japan
5	Disneyland Paris	10,2	10,7	-4,7
	Cedex, Marne La Valle, France
6	Epcot	9,9	10,7	-7,5
	Orlando, Florida, United States
7	Disney-MGM Studios	8,6	9,5	-9,5
	Orlando, Florida, United States
8	Disney's Animal Kingdom	8,2	6,0	+36,7
	Orlando, Florida, United States
9	Universal Studios Japan	8,0
	Osaka, Osaka, Japan
10	Universal Studios Florida	6,1	8,0	-23,8
	Orlando, Florida, United States
11	Blackpool Pleasure Beach	6,0	7,5	-20,0
	Blackpool, Lancashire, United Kingdom
12	Disney's California Adventure	5,8
	Anaheim, California, United States
13	Islands of Adventure	5,8	3,4	+70,6
	Orlando, Florida, United States
14	SeaWorld Orlando	5,6	5,0	+13,1
	Orlando, Florida, United States
15	Universal Studios Hollywood	4,7	8,0	-41,3
	Universal City, California, United States
16	Busch Gardens Africa	4,3	3,8	+13,2
	Tampa, Florida, United States
17	Ocean Park	4,0	3,7	+8,1
	Hong Kong, Hong Kong, China
18	Europa Park	3,9	2,5	+56,0
	Rust, Baden Wuerttemberg, Germany
19	Paramount Canada's Wonderland	3,7	2,9	+28,9
	Vaughan, Ontario, Canada
20	Knott's Berry Farm	3,6	3,4	+5,9
	Buena Park, California, United States
21	Paramount's Kings Island	3,3	3,5	-4,9
	Kings Mill, Ohio, United States
22	Efteling	3,3	3,0	+10,0
	Kaatsheuvel, Noord-Brabant, Netherlands
23	Cedar Point	3,1	3,5	-11,4
	Sandusky, Ohio, United States
24	Gardaland	3,0	2,4	+25,0
	Verona, Italy
25	Six Flags Great America	2,9	3,0	-3,3
	Gurnee, Illinois, United States

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

Infrastrutture e turismo nautico

 

 

In Italia sono cresciuti nel decennio sia il numero dei porti e dei porti turistici che la loro capacità in posti barca. Nonostante ciò, per una penisola, il rapporto tra km di costa e numero dei posti barca non ci vede leader del Mediterraneo dove la Francia, al contrario, ha sviluppato infrastrutture dedite al settore che lasciano indietro tutti i paesi. Eppure da e per i nostri porti viaggiano circa 83 milioni di passeggeri, 5 volte più che in Spagna (15 milioni). Croazia e Turchia lanciano le sfide del futuro della portualità turistica.

 

 

 

Porti ed infrastrutture portuali (accosti) in Italia - Anni 1998-2003
	N. porti
	1998	2000	2002	2003
Porti	145	146	146	156
VAR. % 2003/1998				7,6

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

 

ITALIA	N. posti barca
1998	94.532
2004	136.011
VAR. %	43,9

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

 

I porti turistici
	posti barca x km di costa	N. Porti turistici	N. posti barca	km di costa
Francia	50,8	370	165.000	3.247
Italia	15,5	214	116.873	7.525
Turchia	0,6	17	5.284	8.330
Croazia	2,6	12	4.638	1.777

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

 

Infrastrutture e mobilità autostradale

 

 

Le infrastrutture per le grandi percorrenze in autostrada dagli anni ’70 ad oggi indicano una crescita della rete del +67%, ma negli stessi anni la rete europea è cresciuta in km di autostrada del +231%. Il confronto diretto ci vede dietro la Francia e la Spagna non solo purtroppo in quantità infrastrutturale. Infatti, i servizi presenti sulla rete autostradale ad esempio le aree di sosta e di servizio ci vedono dietro la Francia, nonostante la maggiore frequentazione turistica delle autostrade in Italia. Un ulteriore disomogeneità è data dalla ripartizione dei servizi nelle regioni italiane, con uno sbilanciamento netto a favore delle aree del nord Italia ed una carenza rilevata in quelle del sud, proprio cioè dove la frequentazione turistica delle autostrade è maggiormente rilevante.

 

 

La crescita delle rete in Italia e in Europa dagli anni '70 ad oggi
	Europa	Italia
1970	20.307	3.913
2005	67.192	6.542
Var. %	230,9	67,2

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

 

Estensione della rete autostradale in Europa
dati espressi in Km	Europa	UE	Italia	Spagna	Francia
1998	54.280	46.504	6444	6651	9214
2005	67.192	60.472	6542	9804	8233
Var.% 2005/1998	+23,8	+30,0	+1,5	+47,4	-0,1

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

 

Confronto rete autostradale e servizi Italia - Francia
	km autostrada	totale aree sosta e servizio	km serviti da 1 area riposo/servizio	veicoli per km (miliardi)	turista per km (l'anno)	% utilizzo strade su tot vacanzieri domestici	totale vacanzieri turismo domestico su strada (milioni)
Italia	6542	640	10	78	4.574	85	30
Francia	8233	970	8	77	2.827	83	23

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

 

 

Distribuzione della rete autostradale e dei servizi per macro-area italiana
	km rete	totale aree servizio	% aree servizio	Info point	% Info point	servizi disabili	% servizi disabili	motel	% motel	camper services	% camper services
Italia nord	3368	229	55,2	17	70,8	20	10,3	11	55,0	49	59,8
Italia centro	1117	82	19,8	5	20,8	81	41,8	6	30,0	15	18,3
Italia Sud	2058	104	25,1	2	8,3	93	47,9	3	15,0	18	22,0
Totale Italia	6542	415	100,0	24	100,0	194	100,0	20	100,0	82	100,0

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

 

 

Infrastrutture e mobilità ferroviaria

 

 

In Italia dagli anni ’60 la rete ferroviaria è diminuita per la dismissione di tratte nonostante un incremento relativo del numero dei viaggiatori. La rete ferroviaria francese a confronto risulta doppiare quella italiana, non solo per estensione ma anche per il maggior sviluppo tecnologico legato all’Alta Velocità. Per una tratta di circa 500 km in Francia ed in Italia, da noi si impiega 3 volte tanto anche in alta velocità.

 

 

Confronto rete ferroviaria Francia, Italia, Spagna
	KM della rete	milioni di passeggeri	passeggeri per km di rete
Francia	30.990	944	30.461
Italia	15.974	708	44.322
Spagna	12.790	684	53.479

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

 

 

Confronto rete Alta Velocità Francia e Italia
		KM della rete
Francia		1.540
Italia		590
Distanze in Alta VelocitÃ	km		ore di percorrenza
Paris-Lyon	470		1,55
Roma-Milano	574		4,50

 

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

Infrastrutture e mobilità aerea

 

 

Dagli anni ’30 ad oggi in Italia il numero degli aeroporti è cresciuto del +63%, passando da 30 a 49. Dagli anni ’60 il numero dei passeggeri si è moltiplicato di oltre 35 volte ed il numero degli aeromobili di quasi 9. Ma se si confrontano i cieli delle capitali italiane, francesi e spagnole le compagnie che hanno scelto di solcare quelli stranieri sono maggiori. Sarà perché per un utilizzo turistico sono molte le variabili che concorrono nella scelta di una destinazione specie se si tratta di vacanze da week-end, come quella legata alla velocità degli spostamenti per il centro città. Ed ecco che nonostante siamo tra i più veloci nel rapporto tra distanza in km e tempi di percorrenza, è però vero che si impiega meno a raggiungere Amsterdam, Londra o Parigi che non Roma.

 

 

Numero aerei-passeggeri in arrivo e in partenza 1960-2004
	TOTALE
	aerei (numero)	passeggeri
1960	147.087	2.910.804
1970	431.103	15.963.294
1980	403.659	26.175.554
2000	1.210.000	89.966.000
2004	1.263.811	106.532.169
var. % 2004/1960	759,2	3.559,9

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

Le compagnie aeree nel 2006
Compagnie che volano sui cieli di
MADRID	93
PARIGI	91
ROMA	77

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie

 

I tempi di percorrenza dall'aeroporto al centro cittÃ
		tempo minimo percorrenza aeroporto centro città (in minuti)		minuti/km
	km aeroporto-centro cittÃ	2006	1977	2006	1977
Leonardo da Vinci - Roma	35	35	80	1,0	2,3
Orly - Paris	18	30	50	1,7	2,8
Heathrow - London	24	20	65	0,8	2,7
Amsterdaam	13	15	65	1,2	5,0
J.F.Kennedy - New York	27	75	95	2,7	3,5

Fonte: elaborazione Isnart su fonti varie